Der 17-jährige Hallam Foe ist ein Einzelgänger, der seine Mitmenschen heimlich beobachtet. Er ist überzeugt, dass seine Stiefmutter für den Tod seiner leiblichen Mutter verantwortlich ist. Auf der Flucht nach Edinburgh trifft er eine Frau, die seiner verstorbenen Mutter verblüffend ähnlich sieht, und beginnt eine obsessive Beziehung zu ihr.
